稳健成长优选策略:年化收益率（14.87%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强、估值合理的优质股票构建投资组合。策略综合考虑了净资产收益率、销售毛利率、资产负债率、净利润增长率和市盈率等关键财务和估值指标，旨在发掘并持有具有长期投资价值的成长型公司，通过定期调仓优化投资组合，追求长期稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.43%
- 年化收益率: 14.87%
- 基准收益率: -24.07%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.53
- 最大回撤: 33.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 天新药业(603235.SH) | 28.548561666667 | 11800 | 12 | 28.81 | 339958 | 3084.97/0.916% |
| 2025-08-06 | 伟隆股份(002871.SZ) | 10.96201718931 | 32300 | 21 | 10.98 | 354654 | 580.84/0.164% |
| 2025-08-06 | 诚意药业(603811.SH) | 9.21303067807 | 28022 | 66 | 15.6 | 437143.2 | 178975.65/69.325% |
| 2025-08-06 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.2348711518007 | 35292 | 72 | 9.49 | 334921.08 | 9004.01/2.763% |
| 2025-08-06 | 同为股份(002835.SZ) | 16.80036868539 | 18501 | 84 | 18.93 | 350223.93 | 39400.31/12.676% |
| 2025-08-05 | 天新药业(603235.SH) | 28.548561666667 | 11800 | 11 | 29.09 | 343262 | 6388.97/1.897% |
| 2025-08-05 | 伟隆股份(002871.SZ) | 10.96201718931 | 32300 | 20 | 10.91 | 352393 | -1680.16/-0.475% |
| 2025-08-05 | 诚意药业(603811.SH) | 9.21303067807 | 28022 | 65 | 14.8 | 414725.6 | 156558.05/60.642% |
| 2025-08-05 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.2348711518007 | 35292 | 71 | 9.45 | 333509.4 | 7592.33/2.33% |
| 2025-08-05 | 同为股份(002835.SZ) | 16.80036868539 | 18501 | 83 | 18.88 | 349298.88 | 38475.26/12.378% |
交易详情
| 2025-08-04 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 300 | 10.55 | 3165 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 浔兴股份(002098.SZ) | 买 | 100 | 9.37 | 937 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -300 | 12.74 | -3822 | ¥8.82 | 1058.09 |
| 2025-08-04 | 天新药业(603235.SH) | 卖 | -100 | 28.88 | -2888 | ¥7.89 | 33.14 |
| 2025-07-30 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 400 | 10.63 | 4252 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -300 | 18.63 | -5589 | ¥10.59 | 548.89 |
| 2025-07-30 | 浔兴股份(002098.SZ) | 买 | 800 | 9.63 | 7704 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -400 | 11.98 | -4792 | ¥9.79 | 1106.79 |
| 2025-07-25 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 100 | 10.78 | 1078 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -300 | 11.99 | -3597 | ¥8.6 | 833.09 |
