彼得・林奇成长股策略:年化收益率（9.29%）
本策略精选总市值100-500亿，近三年营收CAGR>25%，研发费用占比>5%的优质成长股，并结合PEG估值指标，选取PEG最低的前10只股票构建投资组合，旨在捕捉高成长性且估值合理的投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 24.79%
- 年化收益率: 9.29%
- 基准收益率: 5.8%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.34
- 最大回撤: 48.44%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 科博达(603786.SH) | 53.736118181818 | 2200 | 7 | 53.28 | 117216 | -1003.46/-0.849% |
| 2025-08-06 | 上能电气(300827.SZ) | 23.216963461538 | 5200 | 7 | 23.55 | 122460 | 1731.79/1.434% |
| 2025-08-06 | 华阳集团(002906.SZ) | 32.3367 | 3900 | 27 | 30.62 | 119418 | -6695.13/-5.309% |
| 2025-08-06 | 爱博医疗(688050.SH) | 70.692716457369 | 1513 | 47 | 77.45 | 117181.85 | 10223.77/9.559% |
| 2025-08-06 | 石头科技(688169.SH) | 128.81800261097 | 766 | 67 | 178.46 | 136700.36 | 38025.77/38.537% |
| 2025-08-06 | 锦浪科技(300763.SZ) | 52.010602752729 | 2007 | 107 | 58.87 | 118152.09 | 13766.81/13.188% |
| 2025-08-06 | 爱柯迪(600933.SH) | 14.41271152606 | 7532 | 207 | 18.68 | 140697.76 | 32141.22/29.608% |
| 2025-08-06 | 伯特利(603596.SH) | 53.445540820555 | 2413 | 47 | 50.99 | 123038.87 | -5925.22/-4.594% |
| 2025-08-06 | 迈为股份(300751.SZ) | 89.595965238982 | 1611 | 107 | 73.16 | 117860.76 | -26478.34/-18.345% |
| 2025-08-06 | 科达利(002850.SZ) | 113.72233005919 | 1027 | 547 | 116.68 | 119830.36 | 3037.53/2.601% |
交易详情
| 2025-07-29 | 科沃斯(603486.SH) | 卖 | -2016 | 72 | -145152 | ¥188.7 | 44921.94 |
| 2025-07-29 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 卖 | -2200 | 62.52 | -137544 | ¥178.81 | 23293.84 |
| 2025-07-29 | 上能电气(300827.SZ) | 买 | 5200 | 23.21 | 120692 | ¥36.21 | 0 |
| 2025-07-29 | 伯特利(603596.SH) | 买 | 300 | 49.66 | 14898 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 科达利(002850.SZ) | 买 | 100 | 113.83 | 11383 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 爱柯迪(600933.SH) | 买 | 400 | 16.12 | 6448 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 华阳集团(002906.SZ) | 买 | 400 | 30.81 | 12324 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 科博达(603786.SH) | 买 | 2200 | 53.72 | 118184 | ¥35.46 | 0 |
| 2025-07-18 | 爱博医疗(688050.SH) | 买 | 7 | 69.42 | -41.16 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-01 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -1970 | 78.33 | -154310.1 | ¥200.6 | 43091.54 |
