基本面优选策略:年化收益率（63.65%）
本策略精选主板和创业板中，基本面良好（营收和净利润高增长）、估值合理（市净率适中）、具备一定市值规模的非ST、非停牌小市值股票。策略通过定期调仓，持有5只股票，力求在控制风险的前提下，获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 746.81%
- 年化收益率: 63.65%
- 基准收益率: -24.07%
- 阿尔法: 0.82
- 夏普比率: 1.49
- 最大回撤: 38.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 倍杰特(300774.SZ) | 9.1027300120048 | 166600 | 3 | 9.24 | 1539384 | 22869.18/1.508% |
| 2025-08-06 | 华纬科技(001380.SZ) | 20.496146981627 | 76200 | 6 | 22.84 | 1740408 | 178601.6/11.436% |
| 2025-08-06 | 江南奕帆(301023.SZ) | 43.919172054795 | 36500 | 9 | 45.76 | 1670240 | 67190.22/4.191% |
| 2025-08-06 | 智迪科技(301503.SZ) | 36.868086478082 | 37816 | 66 | 42.87 | 1621171.92 | 226968.36/16.279% |
| 2025-08-06 | 唯万密封(301161.SZ) | 21.167505062287 | 55023 | 189 | 34.4 | 1892791.2 | 728091.57/62.513% |
| 2025-08-05 | 倍杰特(300774.SZ) | 9.1027300120048 | 166600 | 2 | 9.25 | 1541050 | 24535.18/1.618% |
| 2025-08-05 | 华纬科技(001380.SZ) | 20.496146981627 | 76200 | 5 | 20.76 | 1581912 | 20105.6/1.287% |
| 2025-08-05 | 江南奕帆(301023.SZ) | 43.919172054795 | 36500 | 8 | 43.72 | 1595780 | -7269.78/-0.453% |
| 2025-08-05 | 智迪科技(301503.SZ) | 36.868086478082 | 37816 | 65 | 41.8 | 1580708.8 | 186505.24/13.377% |
| 2025-08-05 | 唯万密封(301161.SZ) | 21.167505062287 | 55023 | 188 | 32.57 | 1792099.11 | 627399.48/53.868% |
交易详情
| 2025-08-04 | 麦加芯彩(603062.SH) | 卖 | -33200 | 46.7 | -1550440 | ¥2015.57 | 68725.72 |
| 2025-08-04 | 智迪科技(301503.SZ) | 卖 | -1000 | 40.15 | -40150 | ¥52.2 | 3281.91 |
| 2025-08-04 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 1600 | 27.56 | 44096 | ¥13.23 | 0 |
| 2025-08-04 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 600 | 41.7 | 25020 | ¥7.51 | 0 |
| 2025-08-04 | 倍杰特(300774.SZ) | 买 | 166600 | 9.1 | 1516060 | ¥454.82 | 0 |
| 2025-07-30 | 欧圣电气(301187.SZ) | 卖 | -56700 | 30.3 | -1718010 | ¥2233.41 | 146750.76 |
| 2025-07-30 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 2000 | 29.34 | 58680 | ¥17.6 | 0 |
| 2025-07-30 | 麦加芯彩(603062.SH) | 买 | 700 | 47 | 32900 | ¥9.87 | 0 |
| 2025-07-30 | 华纬科技(001380.SZ) | 买 | 76200 | 20.49 | 1561338 | ¥468.4 | 0 |
| 2025-07-30 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 1500 | 43.55 | 65325 | ¥19.6 | 0 |
