调研基本信息及参与安排 [page::0]

• 绩优基金经理调研活动于2025年7月28日至8月1日在上海举行。

- 线下举办，面向机构FOF投资者开放，参与需报名确认。

• 由华福金工团队组织，调研地点主要为上海各基金公司会议室。

调研日程及基金经理覆盖范围[page::1][page::2]

| 日期 | 时间 | 基金公司 | 基金经理 | 代表产品 | 地址 |
|------------|---------|----------|----------|----------------------------|--------------------------------|
| 7月28日(周一) | 15:10/16:10 | 汇添富 | 沈若雨/黄耀锋 | 移动互联，ESG可持续成长、红利增长、多元价值 | 上海市黄浦区外马路728号 |
| 7月29日(周二) | 10:00/15:00/16:10 | 安信、浦银安盛、兴银 | 张明、李浩玄、乔华国 | 企业价值优选、高端装备、聚优智选等 | 上海浦东、陆家嘴滨江中心等 |
| 7月30日 | 15:00 | 中银基金 | 李思佳 | 战略新兴产业 | 上海浦东银城中路200号中银大厦 |
| 7月31日 | 10:00/13:30/15:00 | 兴业、华安、汇丰晋信 | 高圣、舒灏、李博康 | 新材料主题、消费升级等 | 世纪大道国金中心及汇丰银行大楼 |
| 8月1日 | 15:00/16:00 | 海富通、中欧 | 江勇、叶培培 | 多策略 | 上海中心大厦 |

• 涉及基金类型涵盖主动权益、固收+、转债及多策略产品。

华福金工团队介绍与研究方向 [page::4][page::5]

• 李杨副所长带队，团队成员涵盖量化资产配置、选股、行业轮动、固收策略及基金产品设计等。

- 团队成员均具备丰富的证券和基金行业从业及研究经验，涵盖量化模型、资产配置、风格择时、转债及衍生品领域。

研究成果与历史报告回顾 [page::5]

• 已发布多篇资产配置系列报告，涵盖因子动量、宏观驱动、价格预期、转债固收策略等，形成系统研究框架。

- 涉及公募基金持仓行业定价及策略设计，反映团队深厚的基金研究及量化能力。

绩优基金经理调研（上海场）【华福金工】——深入全面分析报告

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1. 元数据与报告概览

• 报告标题：绩优基金经理调研（上海场）

- 发布机构：华福证券金工团队（简称“华福金工”）

• 作者及核心团队负责人：李杨，华福证券研究所副所长、金融工程及金融产品首席分析师、财富管理研究首席分析师

- 发布时间：2025年7月27日 21:15

• 调研时间：2025年7月28日至8月1日

- 调研地点：中国上海，主要在各基金公司会议室

• 调研主题：绩优基金经理的现状与策略

报告核心信息

此报告旨在宣贯并组织“绩优基金经理调研”活动，主要面向机构FOF投资者（机构多策略基金），旨在深度了解国内领先基金经理的投资观点、管理理念及代表性基金产品，促进投资者与基金经理的交流沟通。[page::0]

参与机构涵盖国内主流基金管理公司，多支代表性产品涉及多种风格与领域，包括主动权益、固收+、转债以及量化产品，覆盖多个资产管理细分领域。报告同时提供了详尽的调研时间表与联系方式，是促进机构投资者了解基金行业动态的扎实基础材料。

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2. 逐节深度解读

2.1 调研召集与日程安排

报告首部介绍了调研活动的具体安排：

• 调研时间安排明确，从7月28日至8月1日，持续五个工作日。

- 每天邀请多家基金公司基金经理进行成果分享与交流，涵盖例如汇添富、浦银安盛、兴银基金、中银基金、华安基金、兴业基金、海富通、中欧基金等多家知名基金公司及其代表性基金经理。

• 每场调研均标明具体时间、地点（包含详细地址）、基金经理姓名及其代表产品。

- 关注对象为机构FOF投资者，强调合规要求，限制参与者主体。

这表明本次调研面向机构投资端，切中目前专业化资产配置需求，推动FOF策略研发与产品匹配。[page::1, 2]

2.2 主要调研对象及产品概览

根据日程安排，此次调研覆盖了多种基金类型，重点可归纳为：

• 权益类基金：如汇添富移动互联、ESG可持续成长、汇添富红利增长等。

- 战略新兴产业与行业轮动主题基金：如浦银安盛战略新兴产业、中银战略新兴产业、华安新材料主题。

• 量化及智慧选股基金：兴银聚优智选。

- 固收+及转债策略产品的基金经理也会参与调研，从而涵盖更多资产类别的动态。

上述基金产品分别代表了当前主动权益基金、主题投资、行业轮动、ESG理念融入以及多策略资产配置的发展方向，显示了调研内容的深度和广度。[page::1,2]

2.3 研究分析团队介绍

报告中展示了华福金工核心团队的研究人员背景，团队成员均具备多年证券、基金研究及资产配置经验，学术背景涵盖金融工程、定量金融、统计学等高端领域：

• 李杨副所长及核心负责人，拥有10年卖方和买方跨领域投资经验，专注金融工程及财富管理。

- 其他分析师如熊颖瑜、赵馨、何佳玮、林依源、郑文睿、熊晓湛等分别专注于选股研究、量化资产配置、产业研究、基金产品设计和固收+策略。

团队的多元专业背景确保了对基金经理投资策略和产品的深入剖析能力，也表明报告和调研活动的专业性和研究深度。[page::4,5]

2.4 往期回顾与扩展研究参考

报告文末列出了多篇往期资产配置方向的系列研究报告，涉及宏观驱动、行业配置因子分析、低波动策略、转债策略等，这体现了华福金工持续构建系统化、理论加实证的投资研究框架，为此次调研提供了坚实的理论和实践基础。[page::5]

2.5 法律声明与合规说明

• 明确分析师职业资格，保证报告观点独立客观，防止利益冲突。

- 对内部人士及受众范围做了严格限制，确保调研合规制度的执行，避免信息泄露或不当传播。

这体现了报告的规范化和专业性，符合金融市场监管要求，为客户和市场提供诚信调研信息保障。[page::6]

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3. 图表深度解读

报告配图主要为：

• 李杨及团队核心成员的正式商务照片，增强阅读者对分析师团队的认知与信任感。

- 多张团队成员专家照片配合简要背景文字，突显团队多元且专业的学术与行业经验。

虽然报告不包含复杂的定量图表与数据图形，但通过视觉效果辅佐文字，传递出专业权威的信息认知，增强活动的专业氛围与信心。[page::0,4,5]

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4. 估值分析

本报告为调研邀请及团队介绍性质，主要围绕活动组织、人员介绍及基金经理交流安排，并未涉及具体基金的估值分析、财务预测或投资建议，因此无估值相关模型、输入参数或敏感度分析。

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5. 风险因素评估

报告针对调研参与限制进行了风险合规声明：

• 活动仅面向机构FOF投资者，限制散户和非合规机构参与。

- 明确提示后续调研日程可能调整，管控调研信息传递的规范和动态更新。

• 法律与风险警示确保投资者意识到研究成果仅供参考，不构成投资决策依据。

以上内容有效降低了信息误用的风险，符合金融研究与调研披露规范。[page::2,6]

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6. 批判性视角与细微差别

• 报告在宣传调研活动之余，未呈现调研中基金经理的实质策略观点或市场预测，内容更偏重于组织架构与计划安排。

- 仅限机构FOF参与，虽然保障了专业适用性和合规，但限制了信息的广泛传播和普惠价值。

• 报告缺乏对代表基金业绩、市场环境和宏观经济风险的深入透视，某种程度上仍属于市场营销和活动通告性质。

- 团队介绍丰富但较为“美化”，未对团队可能的不足或限制做披露。

整体报告功能性明显，但作为基金经理绩优调研的主框架，尚需配合后续深入研究报告或调研纪要以补充内容完整度。

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7. 结论性综合

本报告作为2025年7月底至8月初“绩优基金经理调研”活动的官方邀约材料与团队介绍，完整清晰地描述了调研安排、参与对象、时间表、地点及联系方式，并系统展现了华福金工核心研究团队的专业背景。这为机构FOF投资者获取一手基金经理前瞻性观点、进行深度交流搭建了坚实桥梁。

报告强调调研行业覆盖广泛，包括主动权益、公募基金、主题行业基金、转债及固收+策略等多资产类别，符合当前多元化资产配置趋势。华福金工团队背景显示其从金融工程、量化资产配置到基金产品设计均具备丰富经验，增强了此次调研活动的权威与实用价值。

图表以分析师照片和团队介绍形式出现，辅助呈现专业形象，虽然缺乏较为直观的量化或基金业绩数据，但配合具体调研活动十分契合。

报告的法律声明和风险提示遵循行业规范，保障调研合规性和投资者利益。整体内容定位精准，旨在为专业机构投资者提供交流平台，未涉足市场预测和投资评级，结构清晰，信息完整，实用性强。

总结来看，本报告是一次面向机构的内部交流和调研活动通知，反映出基金行业透明度提升和机构投资者深化合作的市场趋势，也显示华福证券金工团队以专业形象服务客户的决心和实力。[page::0,1,2,4,5,6]

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附：报告中关键图片示例

• 李杨团队领导人标准肖像：

• 团队核心成员照片合集（部分）：

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综上，本次“绩优基金经理调研”活动报告以详尽的组织安排、严密的合规制度及专业的研究团队刻画，为机构投资者打开了解和互动绩优基金经理的窗口，体现了当前中国资产管理行业在推动专业化、系统化、合规化方向的进展。

报告