基金经理线下交流会议安排 [page::1]

• 2025年8月11日至15日，西南金工围绕上海和北京举办基金经理线下调研

- 参会基金公司包括中银基金、华商基金、中欧基金、华夏基金、国金基金、泓德基金、益民基金、中加基金等

• 重点交流主题涵盖量化选股、行业轮动、ETF产品、核心资产一年持有等 [page::1]

西南金工研究团队介绍 [page::2]

• 团队成员涵盖金融工程首席分析师、助理研究员，专注量化投资、FOF、因子选股、行业轮动、基金评价等研究方向

- 主要人员包括郑琳琳、盛宝丹、王天业、祝晨宇，皆具相关行业背景与量化研究经验

• 具备系统的量化分析方法和基金研究深度支持 [page::2]

报告合规性与发布说明 [page::3]

• 报告分析师具备中国证券业协会证券投资咨询执业资格，确保研究合规、独立、客观

- 仅面向专业投资者发布，明确利益冲突披露，履行监管要求

• 发布方为西南证券具备合法证券投资咨询业务资格 [page::3]

【西南金工】基金经理线下调研（上海&北京场）报告深度分析

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一、元数据与报告概览

报告标题： 【西南金工】基金经理线下调研（上海&北京场）
发布机构： 西南证券股份有限公司（西南金工团队）
报告日期： 2025年8月11日
研究团队： 西南证券研究发展中心金融工程团队
分析师： 郑琳琳（金融工程首席分析师）、盛宝丹、王天业、祝晨宇（助理研究员）
报告主题： 本报告聚焦于2025年8月11日至15日间，在上海和北京两地举行的基金经理线下调研活动细节与组织安排，旨在为内部客户及专业投资者提供基金经理深度交流的信息利好，帮助把握基金管理人投资策略的最新动向。
核心内容： 主要介绍了多家公募基金的调研时间、地点及参与基金经理名单和旗下代表产品，同时展示了西南证券研究团队的专业资质和联系方式。报告整体着眼于资本市场生态中的基金经理动态，意在加强沟通和互动，为量化投资及FOF研究提供有价值的一线数据支持。

总体观点与目标：
此次线下调研安排体现了西南金工团队对国内公募基金产品、投资管理人的深入关注，强调通过面对面的交流获得对于不同基金策略、行业风格、选基思路等的第一手反馈，从而为投资决策和量化模型优化提供更精准的判断基础。报告本身不包含具体的投资评级或直接的股票/基金买卖建议，但通过细致呈现调研日程和团队背景，为后续研发和研究奠定坚实的信息支持框架。

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二、逐节深度解读

2.1 调研活动安排（第1页）

关键内容总结

报告详细列出2025年8月11日至15日的调研日程，分别覆盖上海（8月11日）及北京（8月13日至14日，8月15日线上）两地主要基金公司的安排。参与公募机构涵盖中银基金、华商基金、中欧基金、华夏基金、国金基金、泓德基金、益民基金、中加基金等。对话内容涵盖旗下的多个基金产品体系，如大健康、核心引力、指数增强、价值型、量化选股和ESG等。会议涵盖线下与线上混合模式，方便信息采集的多样化。

支撑逻辑

通过清晰的日程绑定不同基金经理和基金产品，西南金工团队有针对性地捕捉基金经理投资判断、选基策略、行业观点等。信息采集来源直接、丰富，利于弥补量化策略中对于宏观与微观投资逻辑的理解盲点。通过地理分布和多产品的横向覆盖，保障调研信息的广度和深度。

重要数据点

• 上海场地点：中银大厦、恒生银行大厦

- 北京场地点：东方广场写字楼、金融大街国际企业大厦、三星大厦、德胜尚城b座、SK大厦、中海国际中心、北辰中心C座、南纬路35号

• 具体时间节点（如8月11日，13:30中银基金王方舟，大健康产品）

- 线上参与：8月15日华夏基金、中加基金等

预测与推断

该日程信息是为下阶段基金投资判断和因子研究提供交流基础，暗示西南金工团队对后续基金产品业绩和策略变化的关注度将上升，可能通过调研结论优化量化模型参数或筛选优质基金经理。

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2.2 研究团队介绍（第2页）

关键内容总结

报告介绍了报告署名的四位金融工程研究人员的专业背景和研究方向，涵盖量化投资、FOF管理、因子选股、基金评价及行业轮动等领域。团队成员均具备证券投资咨询执业资格，且有丰富的实务和研究经历，确保分析的专业性和执行力。

逻辑与证据

团队介绍意图展示研究深度和人员素质，建立报告论点的权威基础。专业资质（执业证号）及邮箱公开，体现公开透明的态度，有助于建立投资者信任。

数据点

• 郑琳琳：上海财经大学应用统计硕士，曾在华宝、中泰证券任职

- 盛宝丹、王天业、祝晨宇：重点从事量化选股、基金评价与因子策略研究

• 公开联系方式，便于客户对应需求沟通

结论

该团队介绍为报告正文奠定了严谨、科学的研究基调，展示了西南金工对当前量化和基金研究的系统投入。

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2.3 分析师承诺与重要声明（第3页）

内容总结

• 该页明确报告作者具备合法证券投资咨询执业资格，保证研究的独立性和客观性。

- 西南证券作为正规券商，持有合法咨询资质，避免利益冲突。

• 报告对象限定为专业投资者，控制信息透明度及风险管理。

- 公司与作者无利益冲突，且未因报告观点获取任何金钱补偿。

逻辑说明

此声明是合规要求的体现，旨在增强报告合法性和公信力，保障投资者权益，防止潜在的利益泄露和纠纷。这也提示一般大众非专业投资者需谨慎使用信息。

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三、图表与图片深度解析

• 第1页包含调研排班的二维码图片，配合文字说明方便扫码报名或进入调研会，体现信息流动性的便利。
• 第2页多张团队成员照片，辅以学历及研究方向介绍，图像增强了文本的信赖度。
• 第3页西南金工LOGO及二维码，促进客户进一步联系研究团队，实现多渠道互动。

这些配图形象直观，有助于识别关键联系人及调研日程，提升报告的可操作性和沟通效率。

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四、估值及投资建议

本报告主要为调研活动安排及团队介绍性质，未涉及具体的估值模型或投资标的，也无直接买卖评级或目标价。其核心功能在于传递大量投资管理人互动信息，为后续更具体的投资研究和估值工作提供底层信息支持。

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五、风险因素评估

报告本身未列明特定风险因素，然而基于内容可推断潜在风险主要包括：

• 调研信息可能不完全反映基金真实持仓或策略调整，调研观点可能存在个别偏差或管理人主观判断风险。

- 调研安排和参与人员受时间、空间及疫情等不可控因素影响，有可能导致信息收集的不充分或延迟。

• 投资者若非专业机构客户，使用本报告信息存在误解或判断不足的潜在风险。

以上风险虽未在报告中详细阐述，但团队强调报告面向专业投资者，暗含对风险认知和管理的要求。

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六、批判性视角及细节分析

• 报告侧重调研活动安排，内容偏重形式信息披露，缺乏对基金经理观点的结构化提炼或投资策略深入分析，存在信息利用效率提升空间。

- 由于仅公开日程与团队介绍，缺少量化模型、策略回顾或基金历史业绩分析，投资参考价值呈间接性质。

• 报告对信息真实性及实效性控制依赖于线下调研执行质量，披露内容未涉及相关保障措施。

- 团队介绍虽详细，但未展示研究成果或以往报告的盈亏表现，稍显单一。

总体而言，报告符合调研通告和团队介绍的基本需求，但作为投资指引仍需结合更深层的策略解读和业绩跟踪。

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七、结论性综合

本报告系统梳理了西南金工团队于2025年8月11日至15日在上海及北京两地组织的基金经理线下调研活动安排，重点覆盖国内多家主流公募基金机构的基金经理及其产品体系，内容详尽、时间节点精准。通过系统介绍参与人员和调研安排，报告彰显西南证券在量化投资与FOF研究领域的深厚布局和活跃的行业交流平台建设。

团队介绍部分展现了研究组成员在量化策略、因子选股及基金筛选领域的专业背景，保证了后续研究的学术性和实操性。合规声明体现报告的独立性、公正性及适用范围，为专业投资者提供权威信息来源。

虽然报告未明确给出投资评级和估值分析，但其线下交流安排构建重要的第一手研究信息捕捉渠道，将显著提升投资模型的实证依据及灵活调整能力。配套的二维码和图片增强了信息便捷交互，体现数字化信息管理特色。

本报告适合专业投资者深入把握基金经理动态、洞察管理策略转变及优化基金选基路径，其核心价值在于促进研究提升与行业沟通，辅助形成更具前瞻性的量化和基本面投资策略。[page::0,1,2,3]

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附图示例

下面示例为报告中关键二维码图片，便于投资者扫码参与活动或联系研究团队：





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术语解析

• FOF（Fund of Funds）： 基金中的基金，即投资于其他基金的集合投资产品，旨在分散风险。

- 量化选股： 通过数学模型和统计方法，利用财务数据和市场信息选取投资标的。

• 因子选股： 基于特定财务或市场因子（如价值、成长、动量等）进行股票筛选的投资策略。

- 基金经理调研： 指研究机构或投资团队与基金经理面对面交流，获取其投资思路、市场观点及基金运作细节的过程。

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以上便是对《【西南金工】基金经理线下调研（上海&北京场）》报告的详尽解析，涵盖其结构、内容、数据及合规性，助力专业投资者洞悉未来量化投资及基金评价方向。

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